中国人寿双录系统可以让用户选择两种不同的模式,一个是银行员工,另外一个是国寿业务员。根据自己的身份去选择注册,就可以了。注意在注册的时候,各种信息都必须要保证是真实有效的,不然就不可能会成功。
保险双录一直是保险业务人员和客户比较头疼的问题,因为需要花费很多时间去完成保单录入这个流程,稍不留意出错就要重新来,因此有些细节需要特别注意。
投标信息录入
1.信息录入要准确,身份证、银行卡拍摄要清晰(相关证件一定要是原件)
2.职业、工作单位、平均年收入、职务要匹配(工作单位要写全称)
3.通讯地址要精确到门牌号
业务员自我介绍并向客户展示执业证和身份证
1.执业证要清晰,选择光线好的地方双录
2.一定要递给客户查看
3.先展示执业证,后展示身份证,两步缺一不可
双录视频录制
A阅读类文件投屏
1.阅读类文件投屏展示,整个阅读过程须由投保人亲自完成,不能由销售人员代为完成,
要拍摄到客户滑动动作,前置摄像头最少要拍到滑动的手臂
2.每个单证的标题位置停留5秒,确保清晰完整展示
B签字类文件阅读、签字、投屏展示
1.签字前一定要有翻阅动作
2.字迹工整
3.投屏展示时要在标题、风险提示语、签字的地方停留5秒。整个过程要由客户亲自完成,
要拍摄到客户滑动动作,前置摄像头最少要拍到滑动的手臂
特别注意事项
1.客户要清晰回答:“确认”、“同意”、“清楚”、“是的”
2.销售以死亡为保险金责任的产品,如被保人未成年需投保人说明关系。
“同意!我是被保人的父亲或母亲。”
3.如多配偶、多子女、多父母、低龄父母(未达到法定结婚年龄)需提供关系证明。
如投保人不是户主除了拍摄投/被保人的户口页,还应拍摄户主页。
关系证明材料在影像签字环节“其他资料”中上传
4.“核保通过”、“影像审核通过”、双录“质检通过”或“数据未抽中”才能扣费
1、营销员通过配置模块可进行密码修改、手势密码修改以及账号注销的操作。
2、填写录制好的保单可按照不同状态分类查看,分为待录制、待上传、待审核和驳回。
3、营销员登录以后可以创建新的任务,创建任务分为基础信息录入模块和影像采集上传模块。
1、保险兼业代理机构:销售保险期间超过一年的人身险。
2、而通过互联网渠道销售保险产品的,开展互联网保险业务的,应依照互联网保险业务监管的有关规定开展可回溯管理。
3、保险兼业代理机构以外:销售投资连结保险,或向“60周岁及以上”投保人销售保险期间超过一年的人身险。
1、输入用户名、密码,点击登录进入系统
2、点击忘记密码,可进入密码找回页面
3、点击注册绑定,进入注册页面
1、是为了人寿员工打造的保险功能录入软件工具,带来了更好的在线注册效果和更多的服务;
2、可以在这款系统中查看各种各样的文档信息和相关的各种资料,还可以找到对应的各种业务;
3、让我们能够通过这款软件来找到很多属于自己的工作模式,带领大家在这里进行高效的工作;