六台阶客户管理系统电脑版 v2026

六台阶客户管理系统是一款面向中小企业的轻量级客户关系管理工具，官方定位为让销售团队零门槛上手、快速沉淀客户资源的实用型软件。它把客户档案、跟进记录、合同订单和回款提醒整合在一个界面里，省去来回切换表格的麻烦。对于经常需要外出拜访、电话回访的销售岗位来说，这款软件支持多端同步，电脑上录入的信息手机端也能随时查看。不少用户在搜索六台阶客户管理系统免费版时，最关心的就是能不能把散落的客户信息集中管起来，这款工具正好切中了这个需求点，在下载站里一直保持着不错的关注度。

六台阶客户管理系统特色亮点

客户资料集中归档:

支持将客户的基本信息、沟通历史、成交记录统一存放在一个档案卡片里，销售离职后客户资源不会跟着流失，交接时一键转交即可，管理者也能随时查看每个客户的完整跟进轨迹。

销售流程阶段化管理:

从初步接触到意向确认再到合同签订，系统内置了可自定义的销售阶段，每个阶段该做什么、该填什么都有提示，新手照着流程走也不容易漏掉关键动作，团队协作时进度一目了然。

回款与合同到期提醒:

录入合同金额和回款日期后，系统会提前推送待办提醒，避免因为忘记跟进而造成账款拖延，对于现金流敏感的小团队来说这个功能相当实用。

多维度数据统计:

提供客户来源分析、销售漏斗、业绩排行等报表，管理者不用自己拉表格算数据，打开仪表盘就能看到团队整体的转化情况，方便及时调整策略。

六台阶客户管理系统使用教程

1.首先从下载站获取六台阶客户管理系统安装包，双击运行后按照向导提示选择安装路径，建议不要装在系统盘，避免日后数据多了占用C盘空间。

2.安装完成后启动软件，首次使用需要注册一个管理员账号，填写企业名称和手机号即可完成初始化，注册信息尽量填真实名称，方便后续多人协作时识别。

3.进入主界面后先别急着录客户，建议到设置里把销售阶段、客户来源、产品分类这些基础字典维护好，后面录入数据时直接下拉选择，效率会高很多。

4.点击客户管理模块的新增按钮，把现有客户信息批量导入或逐条录入，支持Excel模板导入，老客户多的话用导入功能能省不少时间。

5.日常跟进时在客户详情页添加跟进记录，写清楚沟通方式和下一步计划，系统会自动按时间轴排列，回头翻看时不用再回忆当时聊了什么。

六台阶客户管理系统怎么设置权限

1.用管理员账号登录后找到系统设置里的角色管理入口，先根据公司实际岗位创建角色，比如销售员、销售主管、财务等，不同角色对应不同操作范围。

2.为每个角色勾选可访问的模块和可执行的操作，普通销售一般只给客户查看和编辑权限，删除和导出这类敏感操作建议只开放给主管级别。

3.设置数据可见范围，可以按部门隔离也可以按负责人隔离，确保每个销售只能看到自己名下的客户，主管则能查看下属的全部记录。

4.权限配置完成后让团队成员重新登录一次，新权限即刻生效，后续如果有人员岗位变动，直接调整角色归属即可，不用逐个修改个人权限。

六台阶客户管理系统核心功能说明

精选同类实用工具

常见问题总结

六台阶客户管理系统怎么样

这款软件整体走的是实用路线，没有堆砌花哨的功能，基础版的客户管理和跟进提醒对小微团队来说够用了。界面布局比较传统，初次打开可能需要花十几分钟熟悉菜单位置，但核心操作逻辑不复杂，销售岗位稍微摸索一下就能上手。数据存储方面支持本地部署，对数据安全比较在意的用户可以选择内网安装。

六台阶客户管理系统安全吗

软件本身不联网也能运行，客户资料保存在本地数据库中，不存在云端泄露的风险。如果开启多端同步功能，数据传输过程有加密处理。建议定期手动备份数据库文件，把备份存在移动硬盘或另一台电脑上，这样即使主机出问题数据也不会丢。另外账号密码不要设置得太简单，管理员账号尤其要保管好。

六台阶客户管理系统登录方法

安装完成后桌面会生成快捷方式，双击打开就是登录界面。默认管理员账号是首次注册时填写的手机号，密码也是当时设置的。如果忘记密码，在登录页点击找回密码，通过注册手机号接收验证码即可重置。普通员工账号由管理员在系统设置里创建，创建时会分配初始密码，员工首次登录后建议自行修改。

电脑配置说明