Beta理财顾问工作站(理财师平台) v7.77

Beta理财顾问工作站能帮助理财师进行金融产品销售与客户服务，还提供异动监控提醒、理财产品查询等服务，为理财顾问们的日常工作提供方便。

软件功能

【金融产品查询】

可视化查询各类金融产品，包括基金、阳光私募、券商集合、保险、银行理财等 

【基金经理评价】

基金经理、投资经理的过往投资业绩、配置风格评价 

【账户诊断报告】

查看、下载客户账户持仓诊断报告 

【异动监控与提醒】

所管理客户的账户组合的异动提醒，及时做好售后服务 

【销售规律与套路】

将金融销售的方法、规律和套路融合到IT工具，便于落地实施与销售行为固化 

相关介绍

Beta专注于国内金融销售的“销售套路、逻辑与规律”的研究与实践，采用国内独创的“软件销售工具+行为技能训练”的提升模式，将金融销售的套路和规律落实到软件工具载体，让技能训练有规可循，有据可依。受训者依托软件销售工具不断循环操作，循序渐进地掌握金融销售的套路与规律，直至固化并应用于实战。

版本记录

2022-08-12 版本: 7.54

【本次更新】

【新增】增加“理财笔记”功能，打造理财师个性IP

【新增】增加“目标投”功能，收益目标你来定

【新增】增加“双录播报”功能，辅助理财师解决快速双录

【新增】跟我拍新增跟拍可变时长、美颜效果，展现理财师专业形象

【优化】音频播放优化，熄屏继续播放

【优化】VIP功能投产优化，功能寻找一键直达

【优化】发圈语交互优化，获客更便捷

【优化】异动提醒设定优化，拆分提醒设定，支持按照设置的内容筛选