高客云脉app是一款专为销售人员打造的客户管理工具,主要服务银行保险销售人员,既可以上传信息,也可以安排日程,还可以记录访客需求,帮助销售人员维护客户关系,提升成交率,有需要的快来下载吧。
客户信息管理:全面记录客户的基本信息、联系方式、需求偏好等,方便用户快速查阅和更新。
文件、图片上传:支持上传和管理客户相关的文件和图片,如保单、身份证件、客户签名等,确保信息的完整和准确。
KYC信息记录:帮助用户记录和管理客户的KYC信息,确保合规性,同时为客户提供更加个性化的服务。
客户追踪记录:提供客户跟进和追踪功能,记录每次与客户的沟通细节,确保跟进工作的连续性。
日程安排:内置日程管理工具,帮助用户规划每日工作安排,包括会议、客户拜访、电话联系等。
1、帮助保险从业者提高工作效率,以及拓宽客户资源和增强客户关系管理。
2、集成CRM系统,帮助保险代理人管理客户信息,跟踪互动历史销售机会。
3、利用数据分析技术,根据用户的行为和偏好智能推荐潜在客户更加专业。
下载注册:在本站下载高客云脉APP,注册并登录账户。
添加客户信息:进入“客户管理”模块,录入客户的基本信息、联系方式和需求偏好等。
上传文件和图片:在客户信息页面上传相关文件和图片,如身份证、保单等,确保客户资料的完整性。
记录KYC信息:在客户信息页面输入并保存KYC相关内容,以确保客户信息的准确性和合规性。
设置日程:在“日程管理”模块,添加每日工作安排,包括客户拜访、电话沟通等,并设置提醒。
营销日签:在“营销日签”模块,记录每日的营销任务完成情况,确保营销活动按计划进行。
高客云脉是一款面向前端人员的人脉及客户关系管理工具。
保险人、银保人员专用的客户信息管理软件,协助做好客户的追踪记录。
方便进行客户信息记录、文件、图片上传。KYC信息记录。
日程安排以及营销日签。