游戏

软件

单机

高客云脉安卓版 v1.4.2官方版

更新:2024-08-17 10:11大小:45.9M 类别:办公.阅读.学习系统:Android

高客云脉app是一款专为销售人员打造的客户管理工具,主要服务银行保险销售人员,既可以上传信息,也可以安排日程,还可以记录访客需求,帮助销售人员维护客户关系,提升成交率,有需要的快来下载吧。

高客云脉安卓版

【软件功能】

客户信息管理:全面记录客户的基本信息、联系方式、需求偏好等,方便用户快速查阅和更新。

文件、图片上传:支持上传和管理客户相关的文件和图片,如保单、身份证件、客户签名等,确保信息的完整和准确。

KYC信息记录:帮助用户记录和管理客户的KYC信息,确保合规性,同时为客户提供更加个性化的服务。

客户追踪记录:提供客户跟进和追踪功能,记录每次与客户的沟通细节,确保跟进工作的连续性。

日程安排:内置日程管理工具,帮助用户规划每日工作安排,包括会议、客户拜访、电话联系等。

【软件特色】

1、帮助保险从业者提高工作效率,以及拓宽客户资源和增强客户关系管理。

2、集成CRM系统,帮助保险代理人管理客户信息,跟踪互动历史销售机会。

3、利用数据分析技术,根据用户的行为和偏好智能推荐潜在客户更加专业。

【操作说明】

下载注册:在本站下载高客云脉APP,注册并登录账户。

添加客户信息:进入“客户管理”模块,录入客户的基本信息、联系方式和需求偏好等。

上传文件和图片:在客户信息页面上传相关文件和图片,如身份证、保单等,确保客户资料的完整性。

记录KYC信息:在客户信息页面输入并保存KYC相关内容,以确保客户信息的准确性和合规性。

设置日程:在“日程管理”模块,添加每日工作安排,包括客户拜访、电话沟通等,并设置提醒。

营销日签:在“营销日签”模块,记录每日的营销任务完成情况,确保营销活动按计划进行。

【官方介绍】

高客云脉是一款面向前端人员的人脉及客户关系管理工具。

保险人、银保人员专用的客户信息管理软件,协助做好客户的追踪记录。

方便进行客户信息记录、文件、图片上传。KYC信息记录。

日程安排以及营销日签。

应用信息
玩家留言
返回顶部
精品推荐
猜你喜欢
拓客
拓客app下载分享给大家,拓客软件能有效帮助销售从业人员更加精准地分析客户的潜在需求,从而达成成交,
进入专区
销售管理软件
销售管理软件手机版完全免费提供给大家,让企业销售管理变得更加高效,同时还能提高员工的工作效率。外出办公的员工,不能去公司打卡怎么办呢?通过手机销售管理软件就可以实现,锁定员工的行程路线,就知道员工是否外出办公应酬了,大大的提高了管理效率与办公效率。作为销售人员也能获得更多的工资。
进入专区
相关文章
其它版本