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【客户管理】
客户维护,通过扫描客户名片进行客户及联系人信息的创建;
动态分享,个人工作动态可以分享给领导同事查看,促进团队沟通协作;
任务提醒,根据个人或上级添加的活动计划,对业务人员进行任务提醒;
【业务处理】
流程提醒,业务流程节点处理人会收到通知,查看业务详情并进行业务处理;
在线签约,对接CFCA电子合同服务平台,支持客户进行线上合同签署。
统计图表,用户可查看各类型业务统计数据
融资申请,用户可发起融资申请,录入资产信息,上传资产相关资料,生成合同/协议;
业务审批,根据风控流程进行业务流转审批